2018上半年造(Zao)紙産能不(Bu)到去年的(De)75%!2018年紙包裝需求可[Ke]能僅有去年的65%!
2017年及以前,每年外廢[Fei]進口量在2800萬噸級别(平均每月230萬噸(Dun))。進[Jin]入2018年,根據回饋(Kui)的信息表(Biao)明,外廢進(Jin)口使用量[Liang]銳(Rui)減50%以上,這樣[Yang],平均每月耗用外廢僅為[Wei]110萬噸水平(減少120萬噸)。
2017年及以前(Qian),中國的瓦楞箱闆紙年産[Chan]量[Liang]為4800萬噸級别(平均每月400萬噸)。根據外廢(Fei)減少[Shao]量推算,每月減(Jian)少120萬噸廢紙等于減[Jian]少100萬噸原紙。如此,2018年[Nian]中國包裝用紙[Zhi]月産(Chan)能已減到300萬噸級别(Bie)。
造紙産(Chan)量從每月400萬噸降(Jiang)為300萬噸了,即,降為原來的75%!
即便如此,進入(Ru)6月份[Fen],各大造紙廠相繼停[Ting]機、玖龍大幅降價。這說明,盡管前5個[Ge]月[Yue]廢[Fei]紙減少,但造紙産量還是多了。但從[Cong]6月21日開始,國廢開漲,紙價[Jia]重拾升勢(Shi),表明前5個月積累的多餘庫存[Cun]已清倉完畢。
好了,這時可以[Yi]根(Gen)據市場既[Ji]往(Wang)現象,來計算一下了: 2018年前1-5月推算(Suan)原紙産量=300萬噸×5個月=1500萬噸。 上述這些原紙賣到6月20日才基(Ji)本達到供需(Xu)平衡(價格止(Zhi)跌回升),共用(Yong)了5.66個月[Yue],1500÷5.66=265萬噸[Dun]!!! 天哪!265÷400=66.25%!!!原來,包裝訂單少了這麼多!
供[Gong]應怎麼少的?需[Xu]求又是怎麼少的?
造紙-廢紙-造紙”循環,總[Zong]量是逐步減少的。中國每(Mei)年制造4800萬噸包裝原紙,能變成[Cheng]國廢的僅2400萬噸,僅能留下一半,另一(Yi)半必須(Xu)靠(Kao)進口[Kou]廢紙。
為什麼要(Yao)進口廢(Fei)紙(Zhi)?因為中國的出口商品量太大[Da]!每年有不少于25%的原紙是做成出口(Kou)商(Shang)品的包裝(Zhuang)去了海外。不[Bu]把流于海外[Wai]的紙箱廢紙弄回[Hui]來,國内(Nei)的造紙循(Xun)環就無法平衡。所以,國家通(Tong)過嚴控外廢,嚴(Yan)到不合情[Qing]理的[De]地步,終于把廢[Fei]紙來源切掉一(Yi)半(Ban)都不止,才造(Zao)成(Cheng)供應吃緊的局面(Mian)。
“造紙(Zhi)-紙箱-廢紙-造紙”循環[Huan]周期可能[Neng]會長達4個月之[Zhi]久。你今天6月26日[Ri]買了一台(Tai)的空調,它的紙箱包(Bao)裝,可能是你在2月[Yue]份[Fen]買的那批(Pi)年貨的包(Bao)裝[Zhuang]物回收後、造紙[Zhi]、然後再變(Bian)成現在的紙(Zhi)箱的。2月份的年貨包裝,有(You)可能(Neng)是去年(Nian)的廢紙變成[Cheng]的。去年,外[Wai]廢管控尚未那[Na]麼嚴格,供(Gong)應[Ying]量相對今年[Nian],那叫非常充足(Zu)。
所以,上遊的雨停(Ting)了,等那批水(Shui)流(Liu)到下遊(You),是有一個[Ge]時間周期的。現在原紙供應看[Kan]起來很正常,可以随[Sui]叫随[Sui]到,再過兩(Liang)個月(Yue)看看,供應[Ying]水位會下降,供應價格會(Hui)上升。
其實,市場早在(Zai)原紙産量還沒開始減少(Shao)時,就已經提前[Qian]作出了反(Fan)應。從[Cong]去年(Nian)開(Kai)始,整個(Ge)市場[Chang]預期原紙會(Hui)緊張,于是拉[La]開了波瀾壯闊的大漲價,一直漲到今天[Tian]還沒完。都在說原紙是靠“套路”漲上[Shang]去的,其實就是“供應預期趨緊形勢下的不斷[Duan]兌現”而已。
然而,需求減少的形(Xing)勢是相當嚴峻的。因為紙價經過翻倍的上漲,終端需求遭(Zao)受到嚴(Yan)重打(Da)擊,紙包裝的非[Fei]剛需用戶,紛紛棄用[Yong]紙箱,大家評估[Gu]一下,總體(Ti)上有沒有[You]減少20個百分點?
受中美貿易戰[Zhan]的影響,中[Zhong]國出口是[Shi]受到極大[Da]影響的。往年有(You)大約25%的[De]紙包裝(Zhuang)是出口了[Le]的,這[Zhe]部分包裝需[Xu]求[Qiu],減少量有沒有15個百分點?
從[Cong]這個角度評估,需求也是減少了35個百分點的,這(Zhe)也驗證了本文前面說的包裝需求僅有[You]去年的65%的[De]推算。
這便是2018年中國紙箱界最為奇葩(Pa)的現狀(Zhuang)
1、供需緊縮(Suo),生意清淡,紙價[Jia]高位,價升(Sheng)量減(Jian)。
2、一級廠是鍋[Guo]多米少,産能受到廢紙供應量的制約。新增[Zeng]造紙産(Chan)能無處安身,有廢紙進口[Kou]權的大廠悶(Men)聲發财,僅用[Yong]國廢的造紙廠面臨退[Tui]出[Chu]。
3、二級紙闆(Pan)廠因為産能擴張(Zhang),進一[Yi]步加劇了産(Chan)能過剩,二級廠普(Pu)遍上馬(Ma)高速寬幅瓦線,企[Qi]圖以“過剩(Sheng)”淘汰“過剩(Sheng)”,現已進入兩難境地——不上大線,沒有規模效應[Ying],成本攤銷下不[Bu]來;上了大線,訂(Ding)單少(Shao)吃不飽,依[Yi]然過不了[Le]盈虧[Kui]平衡線[Xian]。如何通過資(Zi)源整合,提升單廠開機率,将成為重中之[Zhi]重!
4、反觀三級紙箱廠,相對(Dui)來講(Jiang),可能是整個(Ge)産業[Ye]鍊“對抗[Kang]過剩”最為靈(Ling)活[Huo]的環節——小廠已(Yi)被環保關停,中等紙箱廠,其固[Gu]定成本攤銷比(Bi)起其[Qi]上遊紙闆廠要靈活很多,如果再用“2.5工廠”思路進行些[Xie]整合,其協作成本(Ben)也會開始優于(Yu)二級紙闆廠。 造[Zao]紙、紙(Zhi)闆、紙箱……産量開不滿、工人(Ren)沒[Mei]活幹、人工支出高、産品單(Dan)價高的奇葩時代[Dai]來臨了!
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